청약중

원일티엔아이

2025.04.25까지 청약 중

NH투자증권

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핵심요약

원일티엔아이는 일반 목적용 기계 제조업에 속하며, 플랜트 설비의 천연가스 및 수소저장 분야에서 활발히 활동하고 있습니다. 주요 제품은 고압연소식기화기와 수소저장합금으로, 전자는 LNG 터미널에서 액화 천연가스를 기화시키는 장치로 크기와 안전성이 장점이며, 후자는 고체로 수소를 안전하게 저장하는 합금입니다. 회사는 2014년에 회생절차를 신청했으나, 이후 경영 정상화를 통해 2024년 회생채무를 모두 상환하고 상장 계획을 진행하고 있습니다.

구분	내용
공모가	13,500원
액면가	500원
공모주식수	1,200,000주
희망공모가	11,500 ~ 13,500원
공모규모	138억원 ~ 162억원
공모구조	신주발행 84%, 구주매출 16%
주간사	NH투자증권

• 핵심요약은 AI가 작성했습니다. 부정확한 정보가 포함될 수 있으므로 중요한 정보는 한 번 더 확인해주세요.

청약일정

1

수요예측

2025.04.16 ~ 22

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
청약

2025.04.24 ~ 25

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
3

납입

2025.04.29

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
4

상장

2025.05.09

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

원일티엔아이의 주요 사업 영역은 플랜트 설비 중 LNG 및 화공기기 분야와 수소저장 분야로 천연가스를 발전소 및 도시가스 사용처 에 공급하기 위해 천연가스로 변환하는 설비 제조, 고체수소 저장방식인 수소저장합금 제조 및 열교환기, 가스히터 화공기기를 제조함
지난 2013년 해외시장 위축으로 인한 매출감소와 운전자금 증가 및 공장 신축 등으로 인한 차입금이 급증하여 2014년 2월 회생절차 를 신청한 이력이 있으며, 2015년 3월 회생절차를 종결 후 매출과 이익의 증가로 인한 경영 정상화가 되면서 24년 회생채무 상환 완료 하였고 이번 상장으로 앞서 회생당시 투자했던 FI들의 exit도 함께 진행될 예정

물량정보

보호예수5,788,350주

유통가능2,592,680주

유통비율 30% 수준으로 무난하며, 상단 기준으로 금액면에서도 350억원은 부담스럽지 않은 수준
상장 후 기존 유통비율인 30.94% 를 유지하다 3개월뒤 31.36%, 6개월뒤부터 99% 증가되어 오버행 이슈는 낮음
주식매수선택권 없음
CB/BW 잔액 없음

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