청약예정

그래피

2025.08.05 청약 시작 예정

KB증권, 신한투자증권

핵심요약

그래피는 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업에 속하며, 자체 올리고머 개발 및 합성 역량을 바탕으로 형상기억 3D프린팅 소재를 개발하여, 이를 활용한 세계 최초의 형상기억 투명교정장치(SMA)를 상용화하였습니다. 이 제품은 기존 투명교정장치의 한계를 극복한 차세대 제품으로, 생산 장비와 소프트웨어, 소재를 통합솔루션으로 제공합니다. 매출은 주로 형상기억소재 및 SMA 생산설비와 제품 판매에서 발생하며, 현재 90여 개국에 제품을 유통하고 있습니다. 회사는 해외 매출 확대를 위해 미국에 현지 법인 설립을 계획하고 있습니다.

구분	내용
공모가	미정
액면가	500원
공모주식수	1,950,000주
희망공모가	17,000 ~ 20,000원
공모규모	331.5억원 ~ 390억원
공모구조	신주발행 100%
주간사	KB증권,신한투자증권

• 핵심요약은 AI가 작성했습니다. 부정확한 정보가 포함될 수 있으므로 중요한 정보는 한 번 더 확인해주세요.

청약일정

수요예측

2025.07.24 ~ 30

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
2

청약

2025.08.05 ~ 06

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
3

납입

2025.08.08

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
4

상장

2025.08.15

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

그래피는 자체 올리고머 개발 및 합성 역량을 바탕으로, 개발하고자 하는 제품의 요구 특성에 부합하는 맞춤 소재 개발 역량을 바탕 으로 특정 온도(체온)에서 형상을 스스로 복원하는 형상기억 3D프린팅 소재를 개발하였으며, 이 소재를 활용하여 세계 최초로 구강 환경(구강 온도)에서 형상이 복원되는 투명교정장치인 형상기억 투명교정장치(SMA)를 개발함
형상기억 투명교정장치는 기존 투명교정장치 약점 또는 한계를 극복한 차세대 투명교정장치이며, 형상기억 투명교정장치를 단순히 판매 및 유통하는데 그치는 것이 아니라, 생산 장비, 소프트웨어, 소재 등을 하나의 통합솔루션으로 구축하여 제공함

물량정보

보호예수6,872,343주

유통가능4,166,434주

유통비율 약 37% 수준으로 비율은 살짝 높은편이며 금액면에서 830억원으로 부담스러운 수준
상장 후 1개월뒤 58.86% 증가하여 오버행 리스크 존재
주식매수선택권 잔액 489,200주 존재하며 상당수 상장초반 행사가능함
CB/BW 잔액 없음

유의사항

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